Oriance Partners, fondée il y a dix ans, est une société de gestion d’actifs basée en Israël, avec des bureaux à Paris et Jérusalem. Cette double implantation stratégique nous permet de couvrir pleinement les marchés israélien et européen, répondant ainsi aux besoins d’une clientèle résolument internationale.
Spécialisés dans la gestion sous mandat pour des clients privés qualifiés (High Net Worth Individuals), nous allions expertise en gestion d’actifs et approche internationale. Nos activités s’étendent du Luxembourg à Israël, en passant par la Suisse, offrant une flexibilité totale et une gestion adaptée à la diversité des nationalités de nos clients.
Notre approche artisanale, véritable signature d’Oriance Partners, repose sur une conception sur mesure des portefeuilles. Chaque mandat est conçu avec une attention minutieuse aux besoins spécifiques de nos clients, alliant personnalisation, précision et excellence.
Philosophie d'investissement et vision stratégique
Une philosophie d’investissement fondée sur l’innovation et la rigueur. Notre approche repose sur trois piliers fondamentaux : l’intelligence artificielle, l’analyse fondamentale et l’analyse technique. Ensemble, ils forment une méthodologie globale et intégrée, nous permettant d’offrir des solutions d’investissement performantes, innovantes et durables.
L’intelligence artificielle est au cœur de notre stratégie. Nous exploitons des modèles prédictifs avancés pour anticiper les tendances de marché, identifier des opportunités alignées sur les objectifs de nos clients et optimiser les portefeuilles grâce à des algorithmes sophistiqués. L’IA nous permet également de surveiller en temps réel les risques de marché, de liquidité et de contrepartie, tout en détectant les anomalies pouvant impacter la performance. En intégrant l’analyse des sentiments et le Big Data, nous affinons nos décisions grâce à une vision plus fine des dynamiques de marché et des signaux émotionnels. Cette synergie entre intelligence humaine et artificielle reflète notre ambition d’aller au-delà des approches traditionnelles pour garantir une performance agile et durable.
L’analyse fondamentale constitue un autre pilier essentiel de notre gestion. Nous combinons une analyse macroéconomique et sectorielle rigoureuse pour capter les opportunités créées par les cycles économiques, les évolutions géopolitiques et les dynamiques sectorielles. À cela s’ajoute une évaluation précise des valorisations, qu’elles soient absolues – via des modèles comme les flux de trésorerie actualisés – ou relatives, en comparant des entreprises au sein d’un même secteur. Nous intégrons également des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) afin d’aligner nos investissements sur des valeurs éthiques et durables. Grâce aux outils technologiques, nous analysons d’importants volumes de données fondamentales pour détecter des corrélations complexes et anticiper les performances boursières avec le soutien de l’IA.
Enfin, l’analyse technique vient compléter cette approche en fournissant des outils précis pour décrypter les dynamiques de marché. Nous utilisons des indicateurs clés tels que les moyennes mobiles, le RSI, le MACD et les bandes de Bollinger, ainsi que des figures chartistes comme les têtes-épaules ou les triangles afin d’identifier les tendances et les niveaux critiques.
L’analyse des volumes et des divergences, couplée à des modèles quantitatifs et algorithmiques, nous permet de valider les signaux et d’affiner nos décisions d’investissement. En croisant différentes perspectives temporelles et en intégrant des solutions d’intelligence artificielle capables de détecter des patterns cachés, nous renforçons notre capacité à anticiper les fluctuations du marché avec précision.
Ce triptyque stratégique – IA, analyse fondamentale et analyse technique – nous permet d’aborder la complexité des marchés financiers avec innovation, rigueur et engagement, au service des objectifs de nos clients.
Nous sommes une société de gestion spécialisée dans la gestion sous mandat, cœur de notre expertise. Cette approche nous permet de concevoir des portefeuilles sur mesure, parfaitement alignés avec le profil de risque, les objectifs financiers et les exigences spécifiques de chacun de nos clients.
Nous intervenons auprès des grandes banques israéliennes, où nous opérons sous mandat pour offrir une gestion pointue et adaptée. Notre savoir-faire s’étend également aux banques suisses de renom (Lombard Odier, Julius Baer), où nous appliquons les mêmes standards d’excellence dans la gestion des actifs.
En parallèle, nous intégrons notre gestion sous mandat dans des contrats d’assurance-vie luxembourgeois (Wealins). Cette solution combine la sécurité d’une banque dépositaire luxembourgeoise avec la flexibilité et les avantages de l’assurance-vie, tout en garantissant un haut niveau de rigueur et d’attention.
À travers cette approche globale et sophistiquée, nous accompagnons nos clients dans l’optimisation et la diversification de leur patrimoine, en répondant à leurs exigences les plus élevées.
Ce profil s’adresse aux investisseurs recherchant une protection maximale du capital. L’allocation se concentre sur des obligations souveraines et des titres investment grade, garantissant stabilité et sécurité. Des produits structurés à capital garanti sont également intégrés, offrant une exposition à la performance des marchés tout en protégeant l’investissement initial. Cette approche privilégie la prudence, avec un risque minimal et une gestion axée sur la résilience à long terme.
Idéal pour les investisseurs recherchant un équilibre entre rendement et risque maîtrisé, ce profil repose sur une allocation diversifiée. Il combine une exposition significative aux obligations investment grade et high yield, tout en intégrant des actions pour dynamiser la performance. Des produits structurés à risque modéré complètent la stratégie, offrant une exposition contrôlée aux opportunités de marché.
Destiné aux investisseurs prêts à accepter un risque élevé pour maximiser leur rendement, ce profil privilégie une forte exposition aux actions. Il intègre également des produits structurés à rendement optimisé, bien que présentant un risque conséquent. Pour une diversification accrue, des stratégies alternatives peuvent être incluses, exploitant des opportunités sur des marchés à forte volatilité.
Ces publications décrivent des performances passées qui ne préjugent en rien des performances futures et présentent des prospectives qui ne doivent pas être considérées comme des prévisions de performances futures mais comme de simples hypothèses. Ces projections sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs et reposent sur des conjectures, des considérations et des prévisions liées à des événements futurs et par conséquent incertains. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions. Les résultats qui sont projetés pourraient différer significativement.
L’équipe de gestion
Meïr Kalfon
CEO
Après son diplôme de l'ESSEC (promotion 1988), il a débuté sa carrière en stratégie chez Booz Allen & Hamilton, avant d'affiner son expertise en finance d'entreprise au sein de la Société Générale à Londres. Il a ensuite contribué au succès d'Exane, où il a occupé des postes clés, d'abord en tant qu'analyste, puis en tant que responsable de l'équipe des obligations convertibles en Europe, participant activement à la montée en puissance de la société sur les marchés financiers.
Installé en Israël, il met désormais son savoir-faire au service d’une clientèle privée et institutionnelle, les accompagnant sur divers aspects de la gestion d’actifs, avec une approche alliant rigueur, innovation et expertise des marchés internationaux.
Eliyahu Brainer
PARTNER & CHIEF INVESTMENT OFFICIER
Eliyahu Brainer débute sa carrière dans un fonds d’investissement spécialisé en futures et options sur indices européens, avant de rejoindre une société de gestion où il affine, durant cinq ans, des stratégies spéculatives. Son expertise allie une vision stratégique globale à une maîtrise du price action, de l’analyse fondamentale et technique, pour repérer et exploiter les opportunités de marché. Attaché à la gestion des risques et à l’adaptabilité, il conçoit des stratégies performantes et résilientes, répondant aux exigences des investisseurs en quête de résultats durables.
Jonathan Sellem
CHIEF DISTRIBUTION OFFICER
Jonathan Sellem a acquis une expertise en accompagnant investisseurs institutionnels et HNWI dans leurs projets financiers et immobiliers. Il débute dans les foncières immobilières, où il optimise rendements et gestion des risques, puis élargit son champ d’action en proposant des solutions adaptées à divers besoins. Depuis deux ans, il joue un rôle clé chez Oriance Partners, en facilitant les interactions clients et en concevant des stratégies sur mesure, alliant compréhension des attentes institutionnelles et privées.
“Une gestion sur mesure pour des ambitions sans frontières.”
Grâce à un réseau d’intermédiaires spécialisés, nous offrons à nos clients un accès exclusif à des opportunités immobilières rigoureusement sélectionnées. Nos projets couvrent toutes les phases de la promotion immobilière, ainsi que des investissements stratégiques en Israël et en Europe. Qu’il s’agisse de développements ambitieux ou d’actifs immédiatement exploitables, chaque opportunité est analysée et validée pour répondre aux exigences de rentabilité et de sécurité des High-Net-Worth Individuals.
Accompagnement juridique et fiscal pour une optimisation patrimoniale efficace
Nous travaillons avec des experts juridiques et fiscaux de premier plan pour offrir des solutions sur mesure, alliant optimisation fiscale et protection des actifs. De la structuration patrimoniale à l’adaptation aux réglementations locales et internationales, nous assurons un accompagnement complet et confidentiel, permettant à nos clients de sécuriser et maximiser leur patrimoine en toute sérénité.
Obtention de crédit sur mesure
Grâce à nos partenariats stratégiques avec des banques privées et des institutions de financement, nous accompagnons nos clients dans l’obtention de crédits adaptés à leurs besoins spécifiques. Qu’il s’agisse de financements pour des projets immobiliers en Israël ou en Europe, ou de solutions de crédit personnalisées, nous garantissons un accès privilégié à des conditions optimales, répondant aux exigences des High-Net-Worth Individuals.
